版权金融FA-中华版权代理有限公司

1.初期准备

• 全面了解企业，共同制定融资发展战略
• 提炼企业投资价值，制作商业计划书
• 搭建财务模型，协助企业完成财务预测
• 制定融资时间表，商定投资方清单，培训企业路演技巧

2.融资路演

• 分批次路演，在每批次中打磨项目，完善融资方案
• 高效安排路演，对接基金关键投资人
• 在路演全过程引导投资人发现项目价值点
• 签署NDA，保护企业机密，推动项目深入谈判和立项

3.投资意向-TERM SHEET

• 协助企业与投资人谈判，在具体投资条件上协调各方利益，解决各种问题
• 安排企业合理估值，并在期权设置、排他条件、随售条款、回购清算等方面协调各方，为企业争取利益

4.尽职调查

• 配合法务、财务、业务、团队调查，安排各方时间，协助尽调资料整理和传达
• 根据国内上市或GAAP规则，提前发现企业规范问题并协助解决
• 积极促成第三方机构，基金团队对企业方在尽调各项目的认同
• 预审尽调报告，引导报告逻辑并保证报告内容向企业方利好

5.投资决策-IC

• 协助整理投资人编写IC所用资料
• 安排企业方与投资人就IC反馈问题及时沟通，并站在企业方立场协调针对相关条款的矛盾
• 积极安排企业家与基金所有合伙人的见面及洽谈，促进投资方对企业的认同

6.法律重组-LS

• 完成所有前置条款要求，按各方情况发出交割建议
• 协助公司完成账户设立、打款通知书记后续验资和开设注册事宜
• 积极协调交割完成后的各项企业方未尽事宜，筹备企业下一轮融资

7.增资系列协议签署-SPA

• 对企业家进行条款说明及投资精神普及
• 根据交易情况对SPA进行全面建议，并争取企业方最大利益

8.交易交割、资金到账